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有一只小毛虫要出去旅行。小毛虫爬啊爬，小毛虫爬到了一片池塘，里面有一只小虾，小毛虫看到他全身黑黑的，头顶有两个小钳子，小毛虫问：“你好，你叫什么名字？”他说：“我叫小虾，你呢，叫什么名字？”“我叫小毛虫。”小毛虫回答道，他们聊的很开心。

毛虫爬到了山顶时，天已经黑了，小毛虫找了一块大石头，舒服的躺在上面很快就睡觉了。第二天，小毛虫起来看了看周围，然后继续爬，他看见一个长壳的家伙，小毛虫大喊：“你是谁？”他说：“我是小蜗牛呀，你应该是小毛虫吧。”小毛虫说：“是的，很高兴看到你！小蜗牛。你长着壳，所以爬得很慢，我送你一片菜叶子吧，给你补充下能量。”小毛虫说完就把一片菜叶子送给了小蜗牛，小蜗牛连忙说：“谢谢你！”然后他把一片树叶子送给了小毛虫……

小毛虫背着树叶又开始继续它的下一个旅程……